老虎特別愛吃青蛙，肉香又無骨。青蛙的天敵很多，特別懼怕老虎，它天天在想：用什么方法才能逃脫老虎的襲擊，過寧靜的生活。

青蛙在沼澤里哇哇歌唱，招來了老虎，問：小小的青蛙，你往哪里去？青蛙答：我找老虎去，想吃老虎肉。青蛙反問：虎爺你到哪里去？虎答：我吃青蛙去。虎又說：你說你吃過虎肉，請吐出幾根虎毛來。說也湊巧，老虎來前，青蛙吃了一些沿有虎毛的虎屎，它哇的一聲吐了一堆，虎毛還不少呢。老虎看后，身在顫抖，一陣風消失在密林中。

虎越走越想不通，小小的青蛙竟敢與獸王作對。途中與它的好友狐貍相遇，它說了經過，狐貍說：膽大妄為的青蛙，竟敢冒天下之大不韙，實在可惡、可恨，咱們找它去。老虎說：我走得快，我牽著你走。它將一根藤一頭掛在自己脖子上，另一頭拴在狐貍脖子上，它在前邊拉著狐貍走。

聰明的青蛙知道虎會來報復的，躲在一棵長滿特夏（大油瓜）的樹上。虎和狐貍在樹下找不著青蛙，大喊：小小蠢蟲，快填牙縫來！青蛙從樹上用力扔下兩個有拳頭大的硬果，正好擊中虎頭，老虎痛得直搖頭，吼叫，青蛙說：你們等著，我馬上下來進午餐。老虎抬頭一看，又一個特夏打在它的臉上，眼睛出了血，鼻梁被打斷，嚇得它瘋狂的逃竄，狐貍說：虎爺！快停下來，我受不了了。虎繼續拖著狐貍亂竄，結果狐貍被拖死了，它還在飛跑，狐尸被石縫夾住，虎被彈下懸巖，懸吊在半空，成了雄鷹的佳肴。