吳能有個同門但不同師父的師弟叫向強，兩人關系一般，既不是朋友，也不是敵人。

本派定期比武，兩人曾交手六次，結果三勝三負，但大家一致認為他們的武功是在伯仲之間，誰勝誰負帶有極大的偶然因素。

吳能出師后，打聽到齊府招一名護院，報名的人很多。吳能跑去應聘，碰巧向強也來了。

大家一番比試，最后只剩下師兄弟二人。吳能說：師弟，我是師兄，你還是退出吧。向強說：師兄理應讓著師弟。

兩人說不到一塊，遂開始過招。他們的武功已是江湖一流，殺得難分難解。齊家主人決定讓二人一起進齊府，但他更希望看到兩人究竟誰藝高一籌。

誰知五十招剛過，向強一記奔雷拳擊中吳能的前胸，吳能仰面倒地。向強連忙去扶他，吳能趁機偷襲，但疼痛使他發不出力。吳能起來后，甩開向強的手，不顧齊家招呼，怒氣沖沖地走了。

往日在師門比試，兩人再怎樣也會過上五百招，吳能實在想不明白這次為何會很快敗北。

如此一來，吳能對向強懷恨在心，發誓一定要報此仇。

他想重返師門，回爐再造。師父一聽說原委，便斷然拒絕，還勸他為人要大度，吳能只好另訪名師。

只是名師一時不好找，即使找到一些名師，不是有人覺得吳能資質已定，沒有發展潛能；就是覺得他心胸狹隘，武功學得越高反而于江湖不利。

如此折騰兩年，吳能終于找到一位愿意教他武功的高人。吳能在高人的指點下苦練三年，最后辭別師父，殺氣騰騰地來到齊府。

此時向強早已離開齊府，吳能便向齊家打聽向強下落。齊家清楚兩人恩怨，更明白吳能的武功已超過向強，便勸他放下仇恨，且可以留在齊府當護院。

吳能搖搖頭：我荒廢了五年大好時光，就是為了報仇，怎可藝成之后反而罷手！

吳能終于找到向強，此時向強在另一家大戶當護院。他得知了吳能的來意，心一沉，說：師兄，咱們權當是師兄弟過招，多有得罪，你就讓著師弟吧。

吳能咬牙切齒說：你當眾出我的丑，一句話就想掀過么？

向強懇切地說：要不我向你賠禮道歉。吳能斬釘截鐵地說：不行！

兩人開始過招。數招之后，吳能放下心來，他知道向強并沒有學習新的絕招，最多不過是鞏固了以前師門所教的功夫。

但二百招之后，向強一記肘拐功將吳能打翻在地。

向強上前相扶，吳能趁機使出殺招。但向強防著吳能可能使詐，躲開了他的致命一擊。

吳能起身再戰，又在百招之后中了向強一招，倒地不起。向強不敢扶他，說聲得罪便立即離開。

吳能越想越氣，暗想自己的武功進步很大，咋就打不過人家呢？他跑回去找高人師父指點，高人師父說：你心情太過急躁，你要靜得下心才行！

吳能覓了一處清幽的山谷住下，勤修苦練，決定一年之后再去找向強比試。

一年之后，吳能仍未打敗向強，他只好再次隱入山谷苦修。如此往復，兩人連年比試。向強不愿與吳能結仇，始終躲著他，而吳能又總能尋到他。一直過了六年，向強終于尋到一個安全所在，避開了吳能。

吳能未能找到向強，未免有些失落。他來到一處深潭，看著潭水中自己的影子，發覺自己非常蒼老，忽然心想：我這是怎么了，我干嗎要生活在仇恨里？這樣打打殺殺不就只是為了做一個護院么？為了報仇，做護院之事早就遺忘了。

此時他若再尋一份護院的工作，連他自己都沒有信心能否干好。于是他開始思索自己究竟該干什么。

吳能漫無目的地走著，驀然一驚，他發現來到了一家寺院。吳能走進去向住持問惑，住持說：施主大徹大悟，實是佛門中人。吳能于是出家，法名悟能。

過了十余年，悟能升格為法師。一天悟能法師外出，路過鬧市，遇到一個滿臉虬須的中年人正對一個弱女拉拉扯扯。弱女不從，虬須漢子便大打出手，盡管周圍擠滿了人，可無人敢上前制止。

悟能法師連忙喝止，虬須漢子不聽，反向悟能法師動手。悟能法師無奈，只好還擊，不到十招便將對方打翻在地。

從虬須漢子所用的武功中，悟能覺得眼熟，忍不住問：向強？

那人渾身一震：你是誰？

悟能法師雙手合十：老衲俗名吳能。

這時有人說：法師，請除掉向強，他現在已是一個惡霸。

悟能法師雙眼如電，直逼著向強，向強嚇得連連討饒。悟能法師有些不忍，這時向強忽然揮拳向他襲來。悟能右手一帶，將向強摔了出去，直碰得他頭破血流。

悟能法師廢了向強的武功，說：我終于明白以前為什么總會敗于你了——就沖這，你走吧。